摘

摘

要

要

自

1988

年起，我国金属包装产业演绎了一波三折的发展历程，在经过了世纪之交的行业衰退期之后，近年来又一次复苏发展。我们对该行业

2005

至

2007

三年度的发展，进行了简要的回顾，并分析了行业面临的挑战，以及行业领导者的经营管理实践，共同行参考借鉴。

行业概况：

行业概况：

行业概况：

1）

2003

至

2007

五年间，我国金属包装行业保持了

23%

的年复合增长率。其中，三片饮料罐的年复合增长率为

35.8%

，两片饮料罐的年复合增长率为

25.7%

，食品罐的年复合增长率为

23%

，奶粉圆罐的年复合增长率为

15%

。

2）

当前金属包装业中，两片罐、三片罐、

200

升

以上钢桶，分别占行业的

16.2%

，

14.7%

，

14%

。同时，在地区分布上，华东六省一市遥遥领先，占据

45%

的市场份额。

3）

值得注意的是，来自塑料包装的替代不容忽视，这可以从

90

年代日本的经历得到验证。自

1991

年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退，但是塑料包装制品则是连续增长，

2005

年更是占到了包装业总产值的

28.8%

。同时，在金属包装领域，由于环保和循环经济的推动，铝罐对钢罐的冲击也不容忽视。

4）

行业未来发展面临四大挑战和机遇：

–

产业集中度不高，没有规模效应，造就了行业整合者的扩张机遇。

2007

年，前十大集团仅占

29.7%

的市场份额。

–

企业同质化竞争，创新能力不足，产品设计创新的机会凸现。产品同质缘于技术和设备不精良，我国金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益

1.9

亿元

/

万吨，而西欧则达到了

3.2

亿元

/

万吨。

–

原材料持续涨价，资源浪费严重，减重降耗的成本创新效益将非常突出。成本创新的关键在于减重降耗的技术创新、回收利用的政策支持。

–

品牌建设缺乏，下游依赖度高，标准制定者将拥有真正的话语权。客户满意不等同于行业品牌，把握终端消费市场，为客户创造价值，彰显企业特色，才能够领导行业发展。

标杆企业（国内）（中粮包装）：

标杆企业（国内）（中粮包装）：

标杆企业（国内）（中粮包装）：

中粮包装在

16

年的成长历程中，以中外合资方式逐步进入金属包装业，

4

年后便转换控股实现“中粮包装业务单元”专业化，世纪之初以低成本收购的方式奠定沿海三地产业布局。

2005

年，中粮包装在崭新的起点上确定的五年战略新规划，此后便通过收购与自建相结合实现快速上规模，即期将实现中粮包装单独上市的目标。

中粮包装三级跳的成长轨迹上，一系列资本运作和低成本扩张战略发挥得淋漓尽致，

4

年来其年复合增长率是行业平均的

1.85

倍，实现国内金属包装市场第一份额，形成了金属罐、金属盖、印涂铁、塑胶容器的三加一产品结构。

本报告中，不仅详细回顾和分析了中粮包装的成长轨迹，同时分享了一系列企业管理实践，如，三种措施并举的低成本扩张战略、三位一体推动的并购整合的流程、全方位一体化的整体服务营销、历时五年的

sap,sap,sap,sapsap-erp

信息化之路、

hr

动态转换体系的人才梯队和轮岗政策、推动创新的点点滴滴。

当然，中粮包装也面临着一系列的发展机遇和挑战：例如，产品升级与技术创新？客户增值服务的创造？集团化管理的挑战？骨干人才队伍的培养？战略客户与供应商管理？国际市场开拓发展？塑料包装业务开发？循环经济的利用？等等。

作者：德路科

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中国企业研究中心 韩刘锋

报告下载：www.deluker.com